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                日本SUMCO概览:全球第二大硅片供应商

                2021-10-13 14:20:29 259

                最近我这里新来一个交大的实∴习生,帮助我整理半导体晶圆衬底供应商的数据。作为锻炼,他在我的指导下,写了一篇日本SUMCO的公司研究报告。这篇文章基本都是他原创的,我只是帮忙提醒他做了一些细节修改。该文较详细整理和描述了SUMCO公司的基本信◣息,对于@有兴趣了解这个行业的朋友而言是非常有帮助的。欢迎大家参考和收藏


                作者:刘宗本 上海交通大学 建筑与土木系硕士研究生在读


                前言:

                本Ψ 报告将参照SUMCO公司官网的信息介绍及历年年报文件等信息▂来源,从SUMCO公司的简介、历史沿革、产品信息及财务数据等多个方面进行总结分析,列举出SUMCO公司详细的相▓关信息,能够让读者尽可能快速地了解SUMCO这家公司,希望能够为】国内半导体行业的材料公司提供◥借鉴。

                 

                目录:

                一. SUMCO公司简介

                二. SUMCO公司历∩史沿革

                三. SUMCO公司结构

                四. SUMCO公司⊙产品信息

                (一)产品类型

                (二)工厂信息

                五. SUMCO公司财务数据

                (一)销售数据

                (二)营收数据及利润率

                (三)研发开支

                (四)资本支出

                六. 总⌒ 结与展望

                 

                一. SUMCO公司简介:

                日本三菱住友←株式会社(Silicon United ManufacturingCorp),简称SUMCO。日本SUMCO公司◥成立于1999年7月30日,由住友金属工业①、三菱材料及三菱材料硅▆事业部合资成立的,总部位于东京都港区,注册资本1387亿日元,公司员工总人数达8000多人,公司的主营业务是制造和销售半导体产业用的硅晶█片。SUMCO公司作为全球排名第二的半导体硅片制造商,硅晶圆销售╲大约占全球市场份额的30%,海外销售比接近◣80%。SUMCO公司旗下拥有主要子公司15家以及硅晶圆生产工厂16家,分□ 别在日本、美国、中国台湾及印度尼西亚等国家,一直专注于硅晶圆产品的研发和生产。

                 

                二. SUMCO公司历↑史沿革︻:

                SUMCO公司本身历史并不长,但其硅晶圆的制造技术和历史可以追溯到住友金属工业和三菱材料。公司成立的使命╳就是专注于300mm硅晶圆的开发和生产。SUMCO公司的硅晶圆业务就是由住友和三菱这两家公司的硅事业部发展起卐来的,下面从住友金属工业和三菱材料的收购及合并历史,到SUMCO公司的收购及合并历史进行总结,以此对SUMCO的历史沿革过程进行介绍。

                (注:    *1 1999年7月,住友金属工业,三菱材料以及三菱材♂料硅事业部合资成立公●司以发展和制造300mm硅晶片,名为Silicon United Manufacturing Corp。

                            *2 2002年2月,Silicon UnitedManufile Corp从住友金属工业公司获得了硅晶∑ 片业务,与三菱材料硅事业部合并,并在同一时间将名称更改为SumitomoMitsubishi Silicon Corp。)

                此后,2006 年 SUMCO 通过要约收购日本小松电子材料Komatsu Electronic Metals 的51%股份,并更名为 SUMCO TECHXIV。同时,SUMCO 还获得小★松在台湾独立上市的子公司,现在╳名为台塑胜高科技/Formosa Sumco Technology (FST),并在2008年全资收⊙购Komatsu Electronic Metal。

                 

                三. SUMCO公司结构:

                日本SUMCO公司(股票代码:3436)的股权结构较为分散,单个股东ξ所持股份的比例均在10%以下,排名前三的股东分别是Mitsubishi MaterialsCorporation、The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trustaccount)、Custody Bank of Japan, Ltd.(Trust account),股权比例分别为9.91%、7.99%、6.74%,剩余股东占①股权比例为75.36%。普通〓股授权总数为804000000,其中Ψ 流通股数量为291181239。

                 


                SUMCO的总公司位于ㄨ日本东京,共拥有15家主要的子公司,其中6家主要日本本土子公司,9家海外主要子公司,而海外子公司主要分布在≡美国、中国台湾、英国、印度尼西亚等▓地区,而在美国和台湾子公司分布较多。

                 

                 

                四. SUMCO公司产品信息:

                (一)产品类型

                目前全球芯片市场上,使用最主流的晶圆有三种规格:6寸(150mm)、8寸(200mm)、12寸(300mm)。现在市场上12寸的晶圆是主流,将近7成※的产能都是12寸晶圆。SUMCO公司的主营业务是硅晶圆业务,目前产品类型主要↘包括高纯单晶硅锭、高质量抛光硅片、SOI硅片等,可以提供300mm和200mm产品。可以根据下边的制作流程图以及产品类型表更加直观、详细地了解SUMCO公司的半导体领域相关产品。


                 


                    SUMCO公司的产品从使用领域的角度来看范围分布广【泛,相关领域目前对12寸晶圆需求最强的是存储芯片(NAND和DRAM),8寸晶圆更多的是用于汽车电子等领域。根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以 SOI 硅片为代表的○高端硅基材料,除以上三种主流硅片外,半导体硅片还包括退火片、扩散片、结隔离片等不同种类。抛光片是应用最为广泛的工艺,因为其它的工艺都是在抛光片的基础上进行二次开⊙发的,抛光片可以用■于制作存储芯片、功率器件以及〖外延片的衬底材料。外延片是在抛光片的基础上生长了一层单晶硅,一般用于通用处理器芯片、二极管以及IGBT功ω率器件的制造。SOI主¤要用于射频前端芯片、功率器件和汽车电子♂等领域。




                (二)工厂信息

                SUMCO公司根据产能的需求,在日本及世界其他一些地区均建有晶圆生产工厂,据统计SUMCO公司一共↘建有16家晶圆生产工厂,分别在日本、美国、中国台湾及印度尼西亚等地区,关于SUMCO各☆个晶圆生产工厂的名称、地区、产品等详细信息见下表。


                五. SUMCO公司财务数据:

                (一)销售数据

                从图表中可以看出,SUMCO公司从2005年开始硅晶圆的净销售额开始大幅度的提升,在2007年的第三、第四季度达到了净销①售额的顶峰,但2008年出现了断崖式下跌,从2009年至今一直处于缓慢恢复阶段,直到2018年情况开始出现明显好转。这是由于2007年半导体行业迎来了新的发展时期,SUMCO公司的销售额也随之快速上升,却因为2008年的金融危▽机迅速下滑,然后经过长时间市场冷寂、到最近2018年才开始迅速反弹。

                此外,对SUMCO公司近六年的♂海外销售额进行了统计分析,不难发现SUMCO公司所生产的硅晶圆产品,平均每年近八成会出口到海外销售,日本本土的硅晶圆消耗量并不大。

                 

                 



                (二)营收数据及利润率

                由图可知,SUMCO公司在2006和2007的两年里,不仅营收『数据节节攀升,利润率也呈现逐季增加的态势,经调研得知,SUMCO很早就开始300mm 晶圆的量产,发展到 2006和 2007 年,在技术上已经成熟,市场也正好进入成熟期。而且由于300mm相对于 200mm 晶圆的成本优↑势,使得█市场对300mm晶圆的需求暴增,从而毛利润和营收数据不停攀升,但由于受到2008年金融危机的影响,SUMCO公司的营收数据和利润率出现骤降,出现亏损的情▼况,在2012年前后均跌到最低々值。在之后很长的时间里,SUMCO公司都处在恢复阶段,但从总体上看营收数据与利润率的涨跌态势基本一致。



                (三)研发开支

                SUMCO集团的基本策略是通过从客户的角度促进价值创◤造和差异化,为客户ξ 提供高附加值产品,从而增强其在前沿产品及关键←产品的竞争优势。因此,SUMCO将不断进行半导体的技术开发,以预测下一代的需求,同时继续合理化成本,提高生产率,主要是◣针对300mm晶圆,以实现更□大的批量生产质量和盈利能力。从图中可以看◇出,从2006年SUMCO公司研发支出逐渐走向顶峰,之后从2011年开始研发支出逐渐稳定在一个水平。不过,从2008年的研发支出可以看出,虽然受金融危机的影响,硅晶圆①市场进入很长一段时间的冷寂,但是2008年SUMCO公司的╳研发支出也只比2007顶峰的□ 支出略少一点,之后才慢慢趋于稳定,可见研发支出在SUMCO公司的支出中扮演一个很重要的角色。


                (四)资本支出

                从图中可以看出,SUMCO公司的资本支出从2005年开始迅速增◣加,到了2007年SUMCO的资本支出达Ψ 到最高值,但资本支出从2008年到2009年出现断崖式下跌,在之后的八年时间内,SUMCO公司的资本支出一直处于低◤谷状态,直到2018年才有较大幅度的恢复增长,2019年和2020年的数据与2018年的基本持平未有涨跌。这是由于2005前后半导体行业迎来了新的发展时期,对半导体的需求越来越大,SUMCO公司为了扩大产能加大对半导体生产的投资,如增加晶圆厂的数量。但是遭遇2008年的金融危机,硅晶圆市场再次进入冷寂,之前为了半导体的生产扩大产能便出现了产能过剩的现象,所以从2009年一直到2017年SUMCO公司的资本支出一直处于低谷是在消耗这部分过剩的产能,而到了2018年半导体行〗业出现好转,资本支出才有所反弹。

                 



                六. 总结与展→望

                作为全球排名第二的半导体硅晶圆制造商,SUMCO公司在硅晶圆的供应方面有着举足轻重的地位。根据芯思想研究院相关数据,2020年全球前五大硅片供应商分别是:日本信』越化学(Shin-Etsu),市占率27.53%;日本胜高(SUMCO),市占率21.51%;中国△台湾环球晶圆(Global Wafers),市占率14.8%;德国世创(Siltronic)市占率11.46%;韩国鲜京矽特」隆(SK Siltron)市占率11.31%,SUMCO公司市占率高居第○二位。



                参考全球排名前六的硅晶圆供应商的历年公司年报以及相关方面研究报告,整理并分析了这六家公司从2006 年◎至今的财务数据,通过对比它们的历年销售ㄨ额数据可以看出,6家硅晶圆公司历︽年硅晶圆销售额涨跌态势基本一致,信越化学和SUMCO的销售额数据明显处于优势地位,但是SUMCO的销售额与全球排名第一的信越化学相比还是存在一定的劣势。


                综上所述,文章通过对SUMCO公司产品信息、发展历史、财务数据等¤方面进行介绍分析,可以看出SUMCO公司一直专注于硅晶圆领域的相关产品的研发生产,产品类型齐全,处于硅晶圆销售的领先地位。从研发支出数据可以看出,SUMCO一◣直致力于硅晶圆前沿产品的研发,争抢硅晶圆产品的前沿市场,这正与SUMCO的理念“研发能力与技术实力是价值创造的源泉”不谋而合。但是SUMCO公司的硅晶圆销售还是跟排名第一的信越化学存在不小的差距,SUMCO公司还是需要保持自己的竞争力,增加自身的科技实力,不断推出新的研发产品,追赶自己与信越化学的距离。




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